Bước 1: Chọn đường dẫn Khách hàng > Danh sách khách hàng trên menu trái như hình dưới:
Trên tab menu trái hiển thị các chức năng mà khách hàng có thể xem, theo dõi quản lý công việc của mình:
- Liên hệ
- Phiếu chi
- Dự án
- Công việc
- Tài liệu đính kèm
- Nhắc nhở
Click vào mỗi menu hiển thị thông tin tương ứng giúp quản lý một cách hiệu quả thông tin chung liên quan tới khách hàng.
Bước 3: Nếu muốn chỉnh sửa thông tin của khách hàng, cập nhật nội dung trong nhóm Hồ sơ khách hàng.
Sau khi nhập xong, nhấn nút Lưu lại để hoàn thành.